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            2023 第三季度加密投資敘事終極指南

            2023-07-07 504 區塊鏈

            本文將介紹過去幾個月的數據情況,以及未來幾個月可能出現的 9 個熱門敘事。第二季度出現的優秀項目,第三季度可能出現的創新項目,這也是用戶需要密切關注的。

            首先是第二季度的鏈上永續合約數據分析,相較于第一季度

            • 第二季度的成交量普遍下跌

            • 總交易量下跌了 8%。

            • Level、Kwenta、Mux 和 Vertex 是這一時期交易量漲幅最大,同時市場占比在增加的幾個項目

            2023 第三季度加密投資敘事終極指南

            接著是第二季度 LSD 賽道的數據分析,與 ETH 的 TVL 相比

            • 整個賽道增長了超過 200 萬個 ETH ($3.9b)

            • Rocket Pool、Frax Finance 和 Lido 的市場占比持續顯著增長

            • Swell Network 也經歷了大幅增長(由于強勁的空投活動和高收益)

            2023 第三季度加密投資敘事終極指南

            第二季度 L1 與 L2 的數據分析

            • 以太坊創下有史以來最好的季度收益

            • L2 產生的費用持續增長

            • 由于過多的代幣釋放,Solana、Polygon 和 Optimism 都出現了大量負收益

            2023 第三季度加密投資敘事終極指南

            接來下是我認為的,未來幾個月可能會出現的幾個熱門敘事。

            01

            比特幣 ETF

            • Ark 和 Blackrock 的 比特幣 ETF 第一個截止日期均為 8 月 12 日(但可以推遲到 2 月)

            • Blackrock 正在通過 Coinbase 作為要使用的交易所進行 ETF 的重新備案

            • 如果比特幣 ETF 獲得批準,那么這將成為整個市場的重要催化劑

            02

            EIP-4844(Proto-Danksharding)

            • Data-blobs:允許在 Rollups 上進行更便宜的交易(最多便宜 20 倍)

            • 更便宜的交易+更高的利潤空間 → $ARB 和 $OP 的敘事

            • 在 Danksharding升級完成后,主網費用將更便宜(可能在 2024 年)

            (譯者注:Danksharding 是以太坊的一個升級計劃,旨在通過減少 rollup 費用來實現更便宜的交易。Data-blobs 是一種用于增加以太坊區塊鏈上數據存儲容量的技術。)

            03

            LSD 和 LSDFI

            • FrxETH V2 和 Frax-chain

            • Eigenlayer 的啟動

            • 隨著質押率的提高,更多的資本將流向 LSDFI 以提高收益率

            • @Pendle_fi 擴展到擁有更多池子和市場的新鏈

            • 10個以上的即將推出的LSD支持的穩定幣協議

            2023 第三季度加密投資敘事終極指南

            04

            BASE(Coinbase 的 L2)

            • 目前安全審計已完成,只剩下測試網穩定性檢查

            • 數以百萬的散戶加入 DeFi 意義重大

            • 還有一個潛在的敘事可能是: $OP 被作為 Gas 費成為 Base 的基礎收入,而這收入的一部分將流向 Optimism的國庫

            05

            Frax chain

            • 具有混合架構的 L2 rollup,使用了來自 Optimistic 和 zk-rollups 的機制

            • FrxETH 作為原生 Gas 代幣

            • FrxETH V2 的推出使得 $fxs 有強大的支持,$FRAX 完全抵押,并且還有 Frax 鏈的推出(計劃于第三季度/第四季度推出)

            06

            Polygon 2.0

            Polygon 2.0 將許多不同的技術創新統一為一種可擴展的解決方案。

            最近,由于 Celsius 的資產負債表減持,$MATIC出現了大幅拋售。鑒于最近2.0版本的發布,$MATIC 似乎是一個不錯的投資。

            2023 第三季度加密投資敘事終極指南

            07

            dYdX V4(Cosmos 上的應用鏈)

            • 由鏈驗證者控制的去中心化內存訂單簿

            • 目前測試中的每秒處理能力超過500個交易(TPS)

            • 協議收入將不再流向中心化實體(可能會和 $DYDX 持有人共享手續費)

            • 測試網即將啟動

            08

            GMX V2

            • 使用來自 Chainlink 的定制版低延遲預言機

            • 隔離池可以更輕松地添加許多新的交易對(包括合成資產)

            • 交易費用降低的預期可以吸引新用戶

            09

            Synthetix V3

            • Perps V3 - 多種抵押品流動性(目前僅與 SNX 相比)

            • 無需許可的資金池 - 隔離風險(與當前的共享風險模型相反)

            • 跨鏈流動性 - 一條鏈上的用戶可以利用另一條鏈上的流動性

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